【解剖大盘】

昨日两地市场同步反弹，今天未能延续，A股受制于监管的压力及总龙头正丹股份(300641)的走弱，调整幅度较大，港股方面也是缺乏利好上攻乏力，收盘跌0.03%，成交量再度萎缩到了不足千亿，只有977亿。

第九次中日韩领导人会议结束，发布了联合宣言。整体来看，这次会议更多的是加强各方的沟通机制，将继续就加快中日韩自贸协定谈判进行讨论。相对务实的成果是文化、旅游和教育交流，力争到2030年将三国人员往来规模增至4000万。另外，携手应对低生育率和老龄化社会带来的共同挑战。差不多也在预期之内，只是在调整市道，没有超预期就会感觉失望。

中东局势又出新状况，据报道，白宫国家安全委员会发言人当地时间27日表示，以色列袭击加沙地带南部城市拉法致数十名平民死亡事件“令人心碎”，美国正“积极接触”以军，以确定到底发生了什么。这样搞下去，美国都看不下去了。另据新华社报道，当地时间5月27日，以色列士兵和埃及士兵在加沙地带与埃及接壤的拉法口岸发生交火，一名埃及士兵被打死，双方互称是对方先开枪。如果埃及也被卷入，事情就更复杂了。这种紧张局面之下，昨日提到的航运类个股再度发酵，如中远海控(01919)、中远海能(01138)、东方海外国际(00316)等均创年内高点。昨日还提到了中集集团(02039)，集装箱需求不断提升，今天也涨近3个点。

欧洲央行管理委员会成员、芬兰央行行长奥利·雷恩(Olli Rehn)在周一的讲话中表示，欧元区通胀正在“持续下降”。他说，目前通胀正以一种持续的方式向2%的目标靠拢，因此6月份放松货币政策立场并开始降息的时机已经成熟。欧洲已经扛不住了要降息，但美国还在硬撑。在日本央行周二举办的一场会议上，美联储理事米歇尔·鲍曼发表讲话认为，目前的准备金水平还不够高，美联储尚未达到应该停止缩表的点。她认为，美联储应该继续缩表，直到准备金达到一个更高的水平。全球资本还是看美国的动向为主。

当地时间5月21日，腾讯(00700)大股东南非传媒巨企Naspers及旗下互联网投资旗舰Prosus更新回购计划进展时指出，Prosus将9600万股腾讯股票存入中央结算系统(CCASS)，相当于腾讯已发行股本的1%，以逐步减持，用以支持Prosus本身股份的回购计划。大家要注意这个信号，一旦正式开始减持，基本上大盘都会受到较大影响。大家可以看下上次南非大股东减持的时候，后面发生了什么。不过，凡是也不是绝对，因为吃过亏了，而且减持肯定是长期的，腾讯已经在做对冲的准备，大股东减持的同时，腾讯则斥资回购。据悉，2023年腾讯回购金额490亿港元，超过去十年回购金额总和。今天腾讯(00700)还微涨了0.74%。

5月27日，上海市住建委、房管局、规划资源局、税务局等四部门联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，其中提出调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。这个消息对地产的刺激就是高开一下就完事，供给侧很多确实在改善，但地产的核心其实在需求端，没有大规模的接盘是大问题。说到底就是缺钱。

当前全球都是处于消费降级的状态，包括美国，消费旺季都在大规模打折的时候。餐饮巨头也在互相卷，麦当劳上周刚宣布计划今年夏天在美国市场推出5美元套餐。5月23日消息，汉堡王将在美国推出自家5美元低价套餐，计划抢在麦当劳之前推出，并持续数月。国内，也很多消费都卷不动，但有一个领域却相当火爆，那就是演唱会经济。

“2024周杰伦《嘉年华》世界巡回演唱会”今年在杭州、福州两地创下有史以来观演总人次最多纪录，背后的投资方巨星传奇(06683)可谓赚得盆满钵满，目前已经投资了福州站、杭州站、长沙站，于每场演唱会的投资金额为不超过人民币1000万元，并有权获得演唱会盈利的5%。接下来，今年还会在深圳、南京、马来西亚和新加坡举办演唱会，成都和武汉亦在传闻之列。顺利举办的话，巨星传奇今年的收益估计相当可观。今天再度涨4个点，很快就要破历史新高。

湖南卫视芒果TV最新搞的《歌手》阔别三年再次重启，热度火爆，对相关综艺类也带来刺激，星空华文(06698)大涨28.81%。关注后续是否出新的项目。

对于昨日半导体基金三期的消息，今天A股市场发酵得不错，港股这边相关品种均是冲高回落，低位的上海复旦(01385)涨超3个点，调整到位的ASMPT(00522)也继续涨超2个点。

复牌的恒大汽车(00708)今日则跌超18个点，原因是所签订的条款书并不具约束力，潜在交易可能会或可能不会进行。前面有过一次中东财团收购，后面也暂停了。所以这次潜伏的资金会先获利出来观察。

下跌之际，新华社谈“壮大耐心资本”：不受短期市场波动干扰，立足长远。长期资本是市场的基石。美国的长牛都是建立在长线资本长期锁仓的基础之上，如果都是短期资本，几十年沪指就只能在3000点附近上下震荡。希望这次情况能改变。

【板块聚焦】

5月27日，国家能源局发布关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知。其中提出，加快推进生产煤矿智能化改造。生产煤矿在保障煤炭安全稳定供应的前提下，积极有序推进生产、经营、管理环节智能化改造，重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化改造。大型煤矿要加快智能化改造，到2025年底前建成单个或多个系统智能化，具备条件的要实现采掘系统智能化。鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，力争率先建成全系统智能化煤矿。

智能化改造对煤炭机械类的郑煤机(00564)带来新的机遇，同时改造后对大型煤企也会带来效益的提升，如中煤能源(01898)、中国神华(01088)、兖矿能源(01171)；而兖煤澳大利亚(03668)则受益于产能的恢复。

【个股掘金】

中集集团(02039)：集装箱业务排产饱满 LNG重卡市场持续火爆 

 Drewry世界集装箱指数WCI触底大幅回弹，截至5月23日，DrewryWCI回升到4072美元/FEU，环比上周+16%，同比+142%，比2019年1420美元的平均水平高187%。公司第一季度营收324.43亿元；同比增长21.74%；归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润8363.5万元。 

点评：红海绕航导致运价上涨有望驱动船东盈利修复。中集集团为集装箱制造龙头，目前公司集装箱排产饱满。LNG重卡市场持续火爆。中集集团下属企业安瑞科1月份的LNG车用瓶订单狂飙，达到1.65亿元，同比增长27倍。

值得一提的是，为满足强劲的市场需求，安瑞科正在积极加快LNG车用瓶智能化新产线的调试进度，新建产线预计将于今年3月左右全面投产，双班模式下，LNG车用瓶最高产能可达20万支/年，将持续为市场供应提供有力保障。

同样在1月份，中集旗下来福士还交付首个FPSO修改造项目，该项目交付给船东马来西亚国际航运公司后，将为巴西国家石油公司提供服务，用于巴西深海盐下层油田开采。全球商品贸易复苏有望推动集运需求回升；庞大体量的旧箱替换需求释放，2024年销量有望复苏至250-300万TEU，预计更新需求约占70%，2025年预计恢复正常水平380万TEU。公司有望充分受益于行业需求回暖。

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