最近气候异常寒冷,寒潮不断,各种呼吸道疾病和心脑血管疾病高发,安宫牛黄丸突然火了。从泰国回国后,这几周一直在上海避寒,起初觉得上海气候很舒适,最近10天感觉和北方差不多,还没有暖气,下雨时阴冷。
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本人是全职投资者,不是医生,具体用法不是本文讨论的主题。我这两年多,重点布局同仁堂、达仁堂等安宫牛黄丸概念,取得丰厚回报。如何掘金安宫?潜力有多大?安宫是否是下一个茅台?相关概念的上市公司?
安宫牛黄丸火了🔥图片
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安宫牛黄丸的历史图片
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安宫牛黄丸的营销话术安宫牛黄丸是处方药,但在现实生活中,又常常被营销为一种类似脑白金一样的产品。我走访过全国上百家药店,多数情况下,购买无门槛,有钱即可。以南京同仁堂为例,它是安宫牛黄丸赛道的重要厂家,南京同仁堂如何营销?
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香港调研安宫中国香港是中国最富最老的大城市,安宫牛黄丸在香港家喻户晓,而且人均消费量远远大于中国内陆。2020年1月,我在香港过境转机去迪拜旅游时,就注意到香港街头的安宫牛黄丸广告。我是一个好奇心很强的人,看到街头巷尾的有趣现象,都会拍照记录。许多投资灵感,都是在旅行中发掘出来的。2021年3月,当我开始重仓品牌中药时,我选择了同仁堂、达仁堂、广誉远等,围绕着安宫牛黄丸这一条主线重点布局。
同仁堂国药是同仁堂股份的重要子公司,主要面向香港市场,一年利润接近6亿,店面不多,但在香港地区的盈利能力一直很强。
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贵州茅台般的提价权安宫牛黄丸的原料包含牛黄、麝香、牛角等名贵药材,生产成本高,产品零售价格也是一路温和上涨,从不降价。2021年底,北京同仁堂将安宫牛黄丸的零售价从780元提升到860元。当时记者街头采访了一些北京市民,他们表示涨价不会影响消费安宫,再贵也得吃。
多数老年人的内心想法就是,酒可以不喝或少喝,饭可以少吃,新衣服可以少买,药不能少,而且要吃大品牌的药。860元一粒的药,比一瓶五粮液都便宜,又不是天天吃,许多老年人消费得起。
白酒的金融属性实际上正在褪色、并趋于消失,茅台之外的高端白酒,普遍价格倒挂。现在家里收藏白酒,大概率像收藏房产一样,稳赔不赚。贵州茅台只敢提出厂价,压缩经销商利润,零售价已经提价乏力,强弩之末。老百姓的收入水平跟不上过去白酒的涨幅,品牌白酒再涨价就真的喝不起了。但是品牌中药的潜在提价潜力还很大,历史上的药品涨价比较温和,这一代老人的消费力又很旺。
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类白酒的金融(收藏)属性安宫是处方药,严格来说,不能二手交易,但在实际生活中,又有类似高端白酒的流动性。笔者绝不建议任何人去收藏药品,参与二手交易,我个人只收藏股权。
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林园谈安宫&同仁堂图片
“云南白药和同仁堂也是我的重仓股。同仁堂生产的安宫牛黄丸、牛黄解毒片在市场上一家独大,除了同仁堂,还有几家企业也生产这类药物,但基本没有销量。除此之外,在中药领域,像阿胶、虫草等其实也值得长期投资,未来的价值会不断增长,但是这些企业并不是垄断性企业,所以成长性会比云南白药和同仁堂差。”
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“林园在投资医药股的时候,将巨人品牌作为选股的重中之重。以同仁堂为例,它的安宫牛黄丸备受市场喜欢,就算是其他公司生产出一摸一样的安宫牛黄丸,用户也只购买同仁堂的,这就是同仁堂品牌的魅力。以林园关注的医药行业为例,品牌的影响力也处处可见。按照目前的国家政策,社区医院需要配备全科医生,而全科医生开药时,一定会首选品牌药企”。(《复合增长》)
马曼然谈安宫图片
马曼然:高端品牌中药未来的供求关系比白酒更紧迫,药材的原料受限,过去经济水平不高,老龄化不严重,几十万人、一两百万人的供给量都消化不了,但供给其实就那么大,当过了这个拐点后,就会发生长期性的供求紧张。片仔癀我2006年投资以来一直每年都是打折买药锭,去年底以来即便是VIP客户也恢复原价,未来不光片仔癀,未来安宫、阿胶这种稀缺原料的产品都会发生大面积供不应求的现象,所以要关注OTC大单品。
马曼然:在中医药行业里,行业地位、历史文化的代表就是同仁堂,没有谁能替代,云南白药、片仔癀也替代不了,因为它们只能代表一个产品,而同仁堂是一个大集成,它是中药的代表。所以中医药行业以后发展的话,同仁堂没有理由会衰弱。同仁堂这个品牌非常值钱,如果从中国历史和中国这个行业市场地位价值、品牌价值来说,在中国传统行业中能和茅台相媲美的品牌力,能和茅台站在同一档次上就是同仁堂了。它的价值是和茅台这种万亿市值企业在同一个档次上的,但它股票目前的股价对应的市值只有茅台的1%。
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